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Panorama di un vasto campo coltivato, con file ordinate di colture

Report del settore agroalimentare

Livello di rischio

Bollino giallo: livello di rischio medio per le imprese

RISCHIO MEDIO PER LE IMPRESE

Ultimo aggiornamento: settembre 2025

Punti di forza e criticità

Bollino verde con un più: punti di forza
  • Domanda crescente, soprattutto nei paesi emergenti e a medio reddito
  • Nonostante l’inflazione e le pressioni sui costi, il potere di determinazione dei prezzi rimane intatto
  • Lo sviluppo tecnologico sostiene sia la produttività che la domanda attraverso nuovi prodotti
Bollino rosa con un meno: criticità
  • Le perturbazioni climatiche e gli eventi meteorologici estremi correlati stanno causando interruzioni e volatilità dei prezzi
  • Dai fertilizzanti alla logistica, le pressioni sui costi delle materie prime restano elevate
  • La vulnerabilità della catena di approvvigionamento è alta: oltre al clima e alla geopolitica, il settore è esposto anche a politiche (barriere commerciali, regolamentazioni ecc.) e malattie (es. focolai di influenza aviaria)

Overview del settore

Reparto ortofrutta all'interno di un supermercato, con espositori ricchi di frutta e verdura fresca e colorata

Insolvenze e mancati pagamenti del settore agroalimentare in Italia

Il settore agroalimentare ha visto un picco nei mancati pagamenti nel 2019, seguito da una diminuzione nei due anni successivi e un aumento nel 2022 e 2023.

Nel 2024, il numero di mancati pagamenti è aumentato leggermente, mentre l'importo liquidato è rimasto stabile. Nel 2025, gli importi sono in crescita, indicando un trend verso forniture di maggiori dimensioni.

Le insolvenze giuridiche sono rimaste costanti fino al 2023, con un aumento nel 2024 e stabilità nei primi mesi del 2025.

Espositore di una cantina con una selezione di vini rossi disposti ordinatamente

Capitale circolante dei principali sotto-settori

Aziende agricole: tra il 2020 e il 2023, il settore agroalimentare ha continuato a crescere, con un ROI in aumento, mentre la redditività netta è rimasta stabile. Il capitale circolante ha mostrato una rotazione costante, soprattutto nel biologico. La Commissione UE ha semplificato la politica agricola comune per sostenere gli agricoltori e migliorare la competitività. Tuttavia, le oscillazioni dei costi energetici e delle materie prime, insieme alle sfide della sostenibilità, rappresentano variabili critiche. Inoltre, l'aumento degli sprechi alimentari e gli allarmi sanitari accentuano la distanza tra produttori e consumatori di ortofrutta.

Industria agroalimentare: crescita dei fatturati medi negli ultimi due anni, con una redditività soddisfacente. Il capitale circolante ha rotazioni discrete e si autofinanzia grazie a tempi di incasso contenuti, mentre la rotazione del magazzino varia a seconda dei prodotti. Gli Stati Uniti sono un mercato chiave per l'export agroalimentare italiano, con preoccupazioni per possibili dazi, nonostante il continuo successo delle esportazioni. Le PMI familiari sono particolarmente vulnerabili, nonostante la domanda di prodotti tradizionali e biologici. Attualmente, i mancati pagamenti e le procedure concorsuali sono contenuti.

Ortofrutta: il settore agroalimentare italiano ha visto un aumento delle vendite e dell'export nel 2025, con mele e kiwi in testa. I bilanci del quadriennio 2020/2023 mostrano una crescita dei fatturati e una buona gestione del capitale circolante. Tuttavia, il futuro è incerto a causa delle politiche dell'UE e delle sfide energetiche.

Vitivinicolo: crescita moderata dei fatturati e una redditività stabile o in leggera diminuzione. I ritorni sugli investimenti sono buoni, e il ciclo di incassi e pagamenti è positivo. Le procedure concorsuali sono contenute, mentre i mancati pagamenti hanno raggiunto un picco nel 2023, ma sono rapidamente diminuiti.

Commercio al dettaglio agroalimentare: fatturati e redditività moderatamente in crescita, con un capitale circolante che presenta tempi di incasso dei crediti e rotazione del magazzino costanti e veloci. Nel 2025 si assiste a una diminuzione sia del commercio alimentare al dettaglio, sia della fedeltà al proprio punto vendita, in favore dell'e-commerce.

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco: rapida e costante rotazione del capitale circolante, con fatturati in crescita e un ROI elevato. Le procedure concorsuali hanno raggiunto un picco nel 2024, mentre i mancati pagamenti hanno visto il loro massimo nel 2023/2024.

Vista aerea di un campo verde su cui un trattore sta lavorando

L'analisi completa del settore agroalimentare di Allianz Trade

Per comprendere le dinamiche economiche che influenzano il settore agroalimentare, Allianz Trade ha sviluppato un report che fornisce una visione dettagliata delle tendenze che guidano il settore, con un particolare focus su:

  • Trend di insolvenze e mancati pagamenti: una panoramica essenziale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del settore.
  • Analisi del capitale circolante: approfondimenti sui tempi di incasso, pagamento e giacenza in magazzino, analizzati per i principali sotto-settori dell'agroalimentare, inclusi:
  • Aziende agricole
  • Industria agroalimentare
  • Ortofrutta
  • Vitivinicolo
  • Commercio al dettaglio agroalimentare
  • Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco

Il report contiene, inoltre, i trend emergenti e cruciali per il futuro del settore, per anticipare le evoluzioni di mercato e posizionare strategicamente la tua azienda per un successo a lungo termine.

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"Il settore agroalimentare"

Archivio

Grande trattore ara un campo da coltivare

Il settore agroalimentare italiano tra importazioni ed export

Il settore agroalimentare italiano eccelle nell'export di prodotti finiti come olio d'oliva e vino, nonostante importi molte materie prime agricole. Tuttavia, la frammentazione del mercato e l'inflazione rappresentano sfide importanti.
Limoni freschi, lavati dopo la raccolta

L'industria agroalimentare italiana vale oltre il 4% del PIL

L'Italia risulta essere il primo Paese al mondo per numero di certificati DOP e IGP, e i numeri dell'export non accennano a diminuire.
Calice di vino rosso in primo piano, con filari di vite che si estendono sullo sfondo

L'Italia si conferma leader mondiale nel settore

L'eccezionale filiera vitivinicola nazionale si articola in 310.500 aziende agricole, 45.600 vinificatrici e 1,3 milioni di addetti che si occupano dei 680 mila ettari coltivati. 
Scaffali di un supermercato su cui sono disposte frutta e verdura fresche

Eccellenza del Made in Italy

L’industria agroalimentare italiana vale oltre il 4% del PIL, conta più di 1,2 milioni di addetti ed è prima nel mondo per numero di certificati DOP e IGP.

Gli studi di settore di Allianz Trade

Due persone sedute su un divano parlano di business

La nostra competenza e il nostro impegno

Allianz Trade è leader mondiale nell'assicurazione dei crediti commerciali e nella gestione del rischio di credito, e offre soluzioni su misura per mitigare i rischi associati al mancato incasso dei crediti commerciali, garantendo così la stabilità finanziaria delle imprese. I nostri prodotti e servizi aiutano le aziende nella gestione del rischio e dei  flussi di cassa (cash-flow), nella protezione dei crediti, nelle fideiussioni, nella tutela contro le  frodi commerciali, nei processi di recupero crediti e nell'assicurazione del credito per l’ e-commerce, assicurando la solidità finanziaria delle nostre aziende clienti. La nostra esperienza nella mitigazione del rischio e la conoscenza dei trend economici ci posizionano come consulenti di fiducia, consentendo alle aziende che aspirano al successo globale di espandersi nei mercati internazionali con fiducia.

La nostra attività si basa sul sostegno alle relazioni commerciali, relazioni che si estendono al di là di ogni tipo di frontiera - geografica, finanziaria, industriale ed altro ancora. Siamo costantemente consapevoli che il nostro operato ha un impatto sulle comunità che serviamo e che abbiamo il dovere di aiutare e sostenere gli altri. Tutti i dipendenti di Allianz Trade sono incoraggiati e sostenuti nel dare il proprio contributo alle comunità che li circondano e nel condividere i benefici delle nostre competenze e risorse. In qualità di azienda di servizi finanziari, siamo particolarmente impegnati ad aumentare il livello di educazione finanziaria attraverso approfondimenti e studi che analizzano i trend economici, in modo che le persone e le aziende possano affrontare il futuro con fiducia e sicurezza. Siamo, inoltre, fortemente orientati nel garantire l'equità per tutti, senza alcuna discriminazione, sia tra i nostri collaboratori sia nei rapporti con i partner esterni con cui collaboriamo.