Het containervervoer blijft onder druk

De vrachttarieven van containerschepen zijn dit jaar met 32% gedaald. Een dramatische daling? Dat valt reuze mee, de tarieven liggen nog steeds ver boven het pre-pandemische gemiddelde. 2021 leverde recordwinsten op en ook voor 2022 en 2023 zijn de verwachte resultaten meer dan goed. Toch heerst er geen hoerastemming in de sector. Onze researchafdeling bracht de belangrijkste ontwikkelingen in beeld.

Vóór corona gold voor een container van 40 voet (40ft) een gemiddeld vrachttarief van $1.450. In september 2021 noteerde dit tarief maar liefst $10.377. Hoewel de vrachttarieven sindsdien een gestage daling laten zien, liggen ze nog altijd ver boven het niveau van vóór corona. In 2022 per container (40ft) gemiddeld: $6.400. In 2023 naar verwachting: $4.550.

Hoge vrachttarieven jagen inflatie omhoog

Het IMF en centrale banken bezien de ontwikkelingen in het containertransport met argusogen. Overal in de wereld schiet de inflatie omhoog. Verkopers die de gestegen transportkosten doorberekenen aan hun klanten, zorgen voor verdere prijsstijgingen. Ook voor het containertransport zelf is dat een bedreiging. De inflatie zal koopgedrag veranderen, waardoor ook goederenstromen worden aangetast. Dat maakt de toekomst van containerrederijen uiterst onzeker.

De belangrijkste redenen voor de hoge vrachttarieven van containertransport zijn hogere prijzen voor brandstof, containers en schepen, vertraagde levering van nieuwe schepen en voortdurende opstopping bij de afhandeling in de haven door tekorten aan

Recordjaren

Na bijna een verdubbeling van de omzet in 2021, stevent de wereldwijde containervaartsector af op opnieuw een recordjaar. Op basis van een steekproef onder dertig grote rederijen schatten onze researchers de omzetgroei in 2021 op +70% wat neerkomt op gemiddeld $11 miljard per bedrijf. De gemiddelde nettowinst per bedrijf kwam uit op $3,5 miljard. Bijzonder hoog voor een sector die de vijf jaren daarvoor amper break-even wist te draaien.

Ook 2022 wordt een absoluut topjaar voor containerrederijen. En de vooruitzichten voor 2023 zijn ook prima. Wie denkt dat dit succes leidt tot een forse capaciteitsvergroting in het containervervoer komt bedrogen uit. Onze researchafdeling voorziet een blijvende krappe markt met bijhorende toeleveringsproblemen.

Containerschepen kampen met grote vertragingen

Containerrederijen hebben maximaal geprofiteerd van de enorme inhaalvraag die loskwam nadat de markten wereldwijd heropenden. Tegelijk raakten het containertransport ook ontregeld. Door een tekort aan containers, door coronabesmettingen in Chinese havens, door achterstanden in Amerikaanse havens en door haperende afhandeling in havens vanwege een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Bij veel grote seaports in de wereld ontstonden opstoppingen. Met als gevolg dat in 2021 slechts een kwart van de containerschepen volgens dienstregeling aanmeerde en weer vertrok. Dat percentage is nu iets verbeterd maar is nog steeds geen 50%. Door alle vertragingen is een groot deel van de capaciteit op de containermarkt niet beschikbaar.

Beperkte uitbreiding van de vloot

Er is fors geïnvesteerd door de containerrederijen (in 2021: + 61%). Toch neemt de capaciteit minder toe dan verwacht. Dat heeft verschillende redenen. Op de eerste plaats is de prijs van containerschepen fors gestegen (verdubbeling vorig jaar). Ook worden nieuwe schepen vertraagd afgeleverd. Deze nieuwe schepen zorgen vervolgens niet voor een uitbreiding van de vloot omdat een deel van de oude schepen uit de vaart moet worden genomen omdat ze niet meer voldoen aan de hedendaagse normen.